AMD的首席执行官苏姿丰在十月六日这一天公开说了话, 虽然关于人工智能的安全争议一直都在闹得不可开交, 但是芯片的需求状况还是被描述为非常旺盛, 供应能力根本跟不上需求的步伐, 这种表现乐观的言论, 和一部分投资者担心会出现产能过剩的那种担忧声音形成了非常鲜明的对比, 这一事件也给整个有关人工智能硬件的市场板块注入了新的上涨动力。
需求超供应的底气
苏姿丰在接受的采访环节当中, 向外界透露了一个消息, 那就是AMD公司在二零二六年这个时间点, 实际上已经增加了供应量以及提升了产能规模, 然而, 她依然可以非常肯定地说清楚一点, 当前的市场需求情况, 仍然是明显高于现在的供应水平这一事实的, 不仅如此, 她还对着市场做出了一个明确的承诺, 也就是打算在二零二七年来临之际, 对产能进行大幅度扩充, 同时直接指出了一句话, 就是我们这边确实还需要增加更多的能力资源存在, 她的这个表达语气是非常笃定的, 没有半点犹豫, 这种态度无疑给整个行业和市场提供了一颗让人安心的定心丸。
这个表态直接回应了市场对于AI算力需求是不是已经到了顶点的这些质疑。同时呢, 它还给AMD接下来的扩产节奏还有资本开支的方向提供了一个让人能够看得很清楚的一个预期。
华尔街的看涨情绪
AMD在上个月的时间里, 股价实现了累计上涨, 其涨幅大概维持在30%左右, 并且该公司的总市值已经突破了1万亿美元这个大关。自从Meta推出了名为Muse的AI智能体之后, 资本市场对AMD和英特尔这两家CPU厂商的热情就变得进一步升温了起来, 导致它们的市场估值处于一个持续攀升的状态。
存储芯片的提供商, 也就是大家常说的美光科技, 最近给出的业绩期望非常强劲。而专门做服务器组装工作的鸿海精密, 其季度销售额也超出了市场原本的想象。关于人工智能硬件这个领域里从上游到下游所有的看涨原因, 现在都正在一个接一个地被证明是对的。
82亿美元押注World Labs
上周的时候, AMD这家公司宣布了要花钱买下一家叫做World Labs的AI初创公司, 这笔交易的金额是82亿美元, 这个决定的目的就是为了能够加强自己在AI方面的技术能力, 好让客户能够拿到各种不同的模型, 把原本离得很远的底层算力和上层应用之间的那个距离呢, 进一步缩短。
这笔交易是让AMD在GPU这个领域里, 对英伟达发动的攻势, 变得更加有让人能想象出来的那个程度。同时也是巩固了它是在CPU市场里面, 和英特尔竞争的这个格局之中, 所拥有的那种话语的力量和影响的能力。
AI安全争议下的立场
苏姿丰她强调了那个AI是对这个世界来说是存在非常有益处的事情的, 她也否认了那种会说像部分人担忧的那样, AI是会伤害到人类的事情的, 她是同时在呼吁那些处于顶尖水平的AI企业要加强合作的行为, 以确保这个是一个前沿的技术它不会去带来不可控的风险的。
她在这里边特别提到了特朗普那边弄出来的个玩意儿叫超级智能特别工作组, 这个东西的缩写是SIF, 她说这个是让AI安全还有协同创新这块能往前进一步的重要一步, 然后, 整个行业的监管框架那边也正在加速那个成型的过程。
产能过剩的隐忧
有一些投资者在担忧一个问题, 他们是担心AI行业里会出现产能过剩的情况, 同时债务也在往上攀升。他们还提到了监管方面会存在阻力。这些人认为, 眼下那种激进的扩张速度, 很可能超出了实际的算力需求。这样一来, 相关板块的估值, 就已经存在了一定程度的泡沫了。
苏姿丰的回应, 态度是明确的。当前需求端, 还是有缺口的。短期内, 不必过度担忧供给会出现过剩的情况。但是长期来看, 必须对产能节奏进行动态调整。这样做的目的, 是为了能够匹配市场发生的变化。
生态协同的呼吁
苏姿丰提出了核心的目标, 这个目标是确保既有能力非常强大的AI存在, 同时也要确保拥有非常安全的AI。她强调了这一点, 认为这是需要整个生态系统共同努力来做的事情。她明确表示这不能靠单一企业闭门造车来实现。她指出必须依靠大家的合力。这样才能达成那个愿景。
她觉得安全这事儿和创新这事儿根本就不是你死我活的关系, 所以那些顶尖的AI企业应该把那些竞争的大墙给拆了, 通过开放合作这种方式, 去找到技术进步和公共安全两个东西之间的平衡点。
你觉得在那个时间节点到来之前, 也就是到了2027年, 这个关于人工智能芯片的市场渴望程度会不会一直比工厂能够生产出来的实际数量要更高, 更强劲呢?
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